1.董事会决议日期:2022/11/10

2.名称:弘帆股份有限公司国内第一次无担保转换公司债

3.是否采总括申报发行公司债(是/否):否

4.发行总额:新台币参亿元整为上限

5.每张面额:新台币壹拾万元整

6.发行价格:依票面金额之100%~101%发行

7.发行期间:三年

8.发行利率:票面年利率为0%

9.担保品之总类、名称、金额及约定事项:不适用

10.募得价款之用途及运用计划:偿还银行借款

11.承销方式:以询价圈购方式办理公开承销

12.公司债受托人:由董事会授权董事长全权处理之

13.承销或代销机构:玉山综合证券股份有限公司

14.发行保证人:无

15.代理还本付息机构:富邦综合证券股份有限公司股务代理部

16.签证机构:采无实体发行，故不适用

17.能转换股份者，其转换价格及转换办法:将依法有关法令办理，并呈报主管机关核准后另行公告。

18.卖回条件:将依法有关法令办理，并呈报主管机关核准后另行公告。

19.买回条件:将依法有关法令办理，并呈报主管机关核准后另行公告。

20.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:将依法有关法令办理，并呈报主管机关核准后另行公告。

21.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:将依法有关法令办理，

并呈报主管机关核准后另行公告。

22.其他应叙明事项:本次募集与发行国内第一次无担保转换公司债筹之发行计划之

重要内容，包括发行办法(包括但不限于发行额度、发行价格、发行条件)、计划项目、所需资金总额、资金来源、预定资金运用进度、预计可能产生效益及其他相关

事项，如因法令规定变更须配合修正、依主管机关指示修正，以及基于营运

评估或因客观环境变化而须修正者，授权董事长全权处理之。