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公告本公司董事会决议发行国内第一次无担保转换公司债
11Nov.2022

公告本公司董事会决议发行国内第一次无担保转换公司债

1.董事会决议日期:2022/11/102.名称:弘帆股份有限公司国内第一次无担保转换公司债3.是否采总括申报发行公司债(是/否):否4.发行总额:新台币参亿元整为上限5.每张面额:新台币壹拾万元整6.发行价格:依票面金额之100%~101%发行7.发行期间:三年8.发行利率:票面年利率为0%9.担保品之总类、名称、金额及约定事项:不适用10.募得价款之用途及运用计划:偿还银行借款11.承销方式:以询价圈购方式办理公开承销12.公司债受托人:由董事会授权董事长全权处理之13.承销或代销机构:玉山综合证券股份有限公司14.发行保证人:无15.代理还本付息机构:富邦综合证券股份有限公司股务代理部16.签证机构:采无实体发行,故不适用17.能转换股份者,其转换价格及转换办法:将依法有关法令办理,并呈报主管机关核准后另行公告。18.卖回条件:将依法有关法令办理,并呈报主管机关核准后另行公告。19.买回条件:将依法有关法令办理,并呈报主管机关核准后另行公告。20.附有转换、交换或认股者,其换股基准日:将依法有关法令办理,并呈报主管机关核准后另行公告。21.附有转换、交换或认股者,对股权可能稀释情形:将依法有关法令办理,并呈报主管机关核准后另行公告。22.其他应叙明事项:本次募集与发行国内第一次无担保转换公司债筹之发行计划之重要内容,包括发行办法(包括但不限于发行额度、发行价格、发行条件)、计划项目、所需资金总额、资金来源、预定资金运用进度、预计可能产生效益及其他相关事项,如因法令规定变更须配合修正、依主管机关指示修正,以及基于营运评估或因客观环境变化而须修正者,授权董事长全权处理之。